先輩社員紹介

ローン業務第一部新規チーム

2018年度入社

現在の仕事内容

住宅ローンの契約書を作成

私の所属する新規チームの役割は、住宅ローンの契約に関わる手続きを行うことです。具体的には、契約書類の作成、三井住友信託銀行の営業店から送付される調印済の契約書類の受入れと内容の確認、貸し出しするお金をお客様の口座に入金する準備です。その中で私は契約書の作成業務を担当しています。銀行営業店からの依頼を受け付け、担当者が契約書を作成し、精査者による二次チェックによって間違いがないことを確認し、営業店に発送するまでが一連の流れです。一日６０件から多い時には1３０件ほどの依頼があり、業務を円滑に遂行できるようにチームワークを大切にしています。忙しい時でも、銀行とお客様の間の大切な契約書類であるということを強く意識し、丁寧に作成しています。月末や期末の繁忙期では、自分たちのチームだけで手続きを終えられない大量の依頼を受け付ける日がありますが、他のチームの協力を得て、無事に時間内に終わらせることができた時には達成感があります。

心掛けていること

前職での経験や知識を活かすこと

私は金融業界から転職しました。前職での経験から基本的な住宅ローンの知識は持っていたので、入社３カ月の育成担当の先輩が教えてくれる期間には、三井住友信託銀行の住宅ローンの特徴や、チーム全体の業務の内容を理解することに重点を置きました。各営業店から電話で様々な照会を受けるため、担当業務だけでなく、チーム全体の業務の内容を理解することがスムーズな電話応対につながりました。前職で営業店側の立場にいた経験から、各営業店からの要望にはできるだけ柔軟な対応を心掛けております。

入社から1年半が経ち幅広く業務習得してきましたが、異例な手続きを任された際には苦労することもあります。しかし、そんな時こそチャンスだと捉えて取り組み、やり遂げた時には自信につながっています。また、メンター制度では同じ部署で別のチームの先輩と話す機会をいただきました。別のチームということもあり、違う視点から業務のアドバイスもいただけたことも、今後に活かしていきたいです。

一日の仕事の流れ

SCHEDULE

ある日のスケジュール

08：30 –: 出社　メールチェック朝礼

09：00 –: 住宅ローン契約書類の作成業務、実行打鍵依頼の発番など

12：30 –: 食堂や社外でランチ

14：00 –: チームの打ち合わせ　
業務の進捗状況や情報を共有

15：00 –: 契約書類、実行打鍵伝票を営業店へ発送する準備

17：20 –: 退社

今後の目標

チームを担う中心戦力を目指す

チームの中心戦力となれるように、業務知識のさらなる拡充を目標としています。そのために、定期的に社内規定を確認することに加え、業務に関する資格の勉強に取り組んでいます。また、ルーティンワークとして事務を行うことなく、無駄な業務はないか、効率化できることはないかを考えながら取り組むことを今後も意識し続けたいと思っています。

OTHER MEMBER

異動